【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.21%,報(bào)65320元/噸滬鋁主力跌0.14%,報(bào)18205元/噸滬鉛主力漲0.20%,報(bào)15385元/噸滬鋅主力跌0.15%,報(bào)20645元/噸滬鎳主力漲2.55%,報(bào)167520元/噸滬錫主力漲2.07%,報(bào)201850元/噸

　　5月19日中金早餐： 1）周四美元升至七周高位，新一輪穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步令對美聯(lián)儲(chǔ)放松政策的押注降低，美國達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議以避免潛在違約的預(yù)期也提振了美元。黃金延續(xù)跌勢，此前美國公布更多強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步削弱了對美聯(lián)儲(chǔ)可能暫緩加息的押注，黃金也因?qū)_(dá)成債務(wù)上限協(xié)議的樂觀情緒而承壓。油價(jià)下跌約1%，美國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推動(dòng)美元觸及兩個(gè)月最高，人們愈發(fā)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能在6月再次加息。 2）周四LME金屬多數(shù)回調(diào)，期銅下跌，因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)健將美元匯率推至七周來新高，而且LME注冊倉庫的銅庫存上升。 3）國家金融監(jiān)督管理總局正式揭牌，黨委書記李云澤首次亮相，他表示，依法將各類金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，努力消除監(jiān)管空白和盲區(qū)。自此，我國金融監(jiān)管體系從“一行兩會(huì)”邁入“一行-總局一會(huì)”新格局。 4）國務(wù)院總理李強(qiáng)在山東調(diào)研，提出要優(yōu)化支持新能源汽車購買使用政策，加快充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力。 5）財(cái)政部：1-4月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算收入83171億元，同比增長11.9%；證券交易印花稅收入716億元，同比下降42.7%；個(gè)人所得稅收入5384億元，同比下降2.4%；企業(yè)所得稅收入17745億元，同比增長3.7%. 6）美國至5月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)意外減少至24.2萬人，低于預(yù)期的25.4萬人，前值為26.4萬人，或凸顯美勞動(dòng)力市場依舊強(qiáng)勁。 7）美聯(lián)儲(chǔ)官員周四淡化暫停加息預(yù)期！2023年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根表示，目前的數(shù)據(jù)不足以暫停加息；“鷹王”布拉德認(rèn)為，銀行業(yè)擔(dān)憂被過分強(qiáng)調(diào)，支持進(jìn)一步加息作為應(yīng)對通脹的保險(xiǎn)；美聯(lián)儲(chǔ)副主席提名人、現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜則稱需等待數(shù)據(jù)，觀察緊縮的滯后效應(yīng)和信貸收緊的不確定性。目前，市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)6月加息的概率升至40%。 8）為了避免違約，部分民主黨人告知拜登準(zhǔn)備啟用第14修正案，兩黨領(lǐng)導(dǎo)人正制定投票計(jì)劃，以便在下周就潛在達(dá)成的協(xié)議進(jìn)行表決，麥卡錫表示，目前的協(xié)議態(tài)勢比一周前好。但財(cái)政部TGA余額降至2021年來的低點(diǎn)，至683億美元。 9）日本4月貿(mào)易逆差為4324億日元（1美元約合137日元），同比下降近50%，這是日本連續(xù)21個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。 10）繼美國宣布補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）后，印度計(jì)劃進(jìn)口約125萬噸（合920萬桶）石油以填補(bǔ)石油儲(chǔ)備缺口。 11）國際能源論壇（IEF）援引聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫JODI數(shù)據(jù)顯示，沙特3月原油產(chǎn)量增加1.4萬桶/日，達(dá)到1046萬桶/日。全球石油需求在3月份達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。 12）美國政府高級官員表示，七國集團(tuán)所有成員國都準(zhǔn)備對俄羅斯實(shí)施新的制裁和出口管制措施；七國集團(tuán)成員國仍致力于維持對俄羅斯石油的價(jià)格上限。 13）統(tǒng)計(jì)局：2023年4月中國氧化鋁產(chǎn)量690.5萬噸，同比下降0.6%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量2651.6萬噸，同比增長4.0%。4月電解鋁產(chǎn)量333.4萬噸，同比增長0.8%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量1331.5萬噸，同比增長3.9%。4月鋁材產(chǎn)量541.0萬噸，同比增長7.0%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量1939.9萬噸，同比增長3.7%。4月鋁合金產(chǎn)量117.6萬噸，同比增長19.8%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量416.3萬噸，同比增長14.1%。 14）統(tǒng)計(jì)局：2023年4月中國銅材產(chǎn)量189.6萬噸，同比增長12.4%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量687.0萬噸，同比增長6.9%。4月精煉銅（電解銅）產(chǎn)量105.9萬噸，同比增長14.1%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量411.1萬噸，同比增長12.9%。 15）統(tǒng)計(jì)局：2023年4月中國鋅產(chǎn)量59.4萬噸，同比增長12.9%。1-4月中國鋅產(chǎn)量232.2萬噸，同比增長8.2%。 16）海關(guān)：中國4月進(jìn)口鋁礦砂及其精礦1,200萬噸，同比增加7.7%。1-4月累計(jì)進(jìn)口4,764萬噸，同比增加8.8%。中國4月進(jìn)口未鍛軋鋁及鋁材222,851噸，同比增加27.1%。1-4月累計(jì)進(jìn)口797,602噸，同比增加12.6%。 17）海關(guān)：中國4月進(jìn)口未鍛軋銅及銅材407,293噸，同比下滑12.5%。1-4月累計(jì)進(jìn)口1,694,812噸，同比下滑12.6%。中國4月出口未鍛軋銅及銅材84,972噸，同比降27%。1-4月累計(jì)出口352,963噸，同比減少2.4%。 18）美國3月廢鋁出口量174,374噸，環(huán)比上漲11%，同比下滑2%。其中：3月美國對馬來西亞出口廢鋁38,126噸，環(huán)比增長23%，同比增長28%。3月美國對印度出口廢鋁36,382噸，環(huán)比增長17%，同比下滑9%。 19）INSG：2023年3月，全球鎳市供應(yīng)過剩6,600噸，去年同期則為供應(yīng)短缺8,900噸。2023年2月，全球鎳市供應(yīng)過剩20,400噸。 20）ILZSG：2023年3月，全球鋅市供應(yīng)過剩量增至26,700噸，2月為供應(yīng)過剩22,800噸。2023年1-3月，全球鋅市供應(yīng)過剩49,000噸，2022年同期為供應(yīng)過剩116,000噸。 21）ILZSG：2023年3月，全球鉛市供應(yīng)缺口擴(kuò)大至2.1萬噸，上個(gè)月為供應(yīng)短缺1.23萬噸。2023年前三個(gè)月，ILZSG報(bào)告稱供應(yīng)短缺1.9萬噸，去年同期為短缺1.43萬噸。 22）哈薩克斯坦1-4月精煉銅產(chǎn)量同比下降14.5%，精煉鋅產(chǎn)量小幅下降2.3%。 23）消息稱，英國將禁止進(jìn)口俄羅斯的鎳產(chǎn)品，但七國集團(tuán)（G7）其他成員國不會(huì)照做。G7將追蹤俄羅斯鉆石。 24）智利銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）將負(fù)責(zé)監(jiān)督該國新設(shè)立的國有鋰業(yè)公司。 25）BUKK 計(jì)劃通過子公司在南蘇拉威西島的Palopo建設(shè)二期鎳冶煉廠。二期建設(shè)項(xiàng)目為四個(gè)硫酸鎳工廠，年產(chǎn)能為31,400噸，采用高壓酸浸技術(shù)或濕法冶金。目前正在一期建設(shè)兩個(gè)工廠，分別是采用回轉(zhuǎn)窯電爐技術(shù)或火法冶金技術(shù)的4.3萬噸/年鎳鐵冶煉廠和采用HPAL技術(shù)的3.14萬噸/年硫酸鎳冶煉廠。鎳鐵冶煉廠預(yù)計(jì)將于 2023 年年中投產(chǎn)，而硫酸鎳冶煉廠預(yù)計(jì)將于 2024 年投產(chǎn)。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.62%,報(bào)65190元/噸滬鋁主力跌0.43%,報(bào)18405元/噸滬鉛主力漲0.75%,報(bào)15370元/噸滬鋅主力跌1.50%,報(bào)20630元/噸滬鎳主力跌2.40%,報(bào)162250元/噸滬錫主力跌1.49%,報(bào)196150元/噸

　　5月18日中金早餐： 1）周三美元升至七周高點(diǎn)，受延長債務(wù)上限和避免美國違約的協(xié)議的樂觀情緒提振，而且一輪穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，美聯(lián)儲(chǔ)的降息可能會(huì)推遲而不是提前，黃金回落。油價(jià)收漲約2美元，因?yàn)閷κ托枨蠛兔绹鴤鶆?wù)上限談判的樂觀情緒蓋過了對供應(yīng)充足的擔(dān)憂。 2）周三LME金屬全線%，從早盤創(chuàng)下的五個(gè)半月低點(diǎn)位置反彈，主要是受到空頭回補(bǔ)的支持。 3）LME行政總裁回應(yīng)：交易所正以適當(dāng)方式處理去年因?yàn)槿∠嚱灰锥鎸Φ脑V訟，強(qiáng)調(diào)去年3月采取的行動(dòng)是正確，對維護(hù)市場利益和穩(wěn)定有必要，交易所將在法庭上捍衛(wèi)有關(guān)觀點(diǎn)。 4）國家統(tǒng)計(jì)局：4月70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落、二手住宅環(huán)比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價(jià)格同比上漲或降勢趨緩。 5）國家發(fā)改委表示，物價(jià)運(yùn)行有望逐步恢復(fù)至近年的平均水平附近。此外，國家發(fā)改委地區(qū)振興司召開以工代賑工作部門溝通協(xié)調(diào)會(huì)議。 6）商務(wù)部：2023年1-4月，全國實(shí)際使用外資金額4994.6億元人民幣，同比增長2.2%，折合735億美元，下降3.3%。 7）上期所：自2023年5月22日起，上海期貨交易所對上期綜合業(yè)務(wù)平臺銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫和白銀品種標(biāo)準(zhǔn)倉單交易買賣雙方倉單交易商收取交易手續(xù)費(fèi)，收取比例為成交金額的萬分之零點(diǎn)二五。 8）拜登繼續(xù)向市場傳遞樂觀信號，稱對達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議有信心，美國不會(huì)違約。美國眾議院議長麥卡錫也表示，最終不會(huì)出現(xiàn)債務(wù)違約，周日前達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議“可行”。美副總統(tǒng)哈里斯將在周五凌晨就債務(wù)上限舉行簡報(bào)，拜登將于周日召開新聞發(fā)布會(huì)、白宮期望在下周達(dá)成協(xié)議。 9）截至5月16日，美國財(cái)政部的現(xiàn)金余額增至946億美元。這一數(shù)字高于前一天的870億美元，但與上周末的1400億美元相比仍然較低。由于財(cái)政部正采取措施避免突破31.4萬億美元的債務(wù)上限，其現(xiàn)金余額最近一直面臨下行壓力。 10）據(jù)路透調(diào)查：116位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有75位認(rèn)為，到2023年底，美聯(lián)儲(chǔ)的聯(lián)邦基金利率將在5.0%-5.25%之間。 11）英國央行行長貝利表示，從4月份開始，有充分理由預(yù)計(jì)通脹率在未來幾個(gè)月內(nèi)會(huì)急劇下降。貨幣政策委員會(huì)將根據(jù)其任務(wù)，在必要時(shí)調(diào)整銀行利率，使通脹在中期內(nèi)可持續(xù)地回到目標(biāo)水平。 12）歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，歐洲央行越來越接近緊縮周期的結(jié)束。 13）CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為73.3%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為26.7%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為62.3%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為17.3%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為20.4%。 14）瑞信全額減記AT1債券被裁定不構(gòu)成觸發(fā)CDS賠付的條件。 15）俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯和伊朗考慮以人民幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算的可能性。 16）山東發(fā)現(xiàn)世界級巨型單體金礦床，初步認(rèn)定西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計(jì)金金屬量達(dá)580噸，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值2000多億元。西嶺金礦是迄今為止國內(nèi)發(fā)現(xiàn)的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。 17）神火股份：公司按照供電部門的通知要求組織生產(chǎn)，目前仍然保持2月份的限產(chǎn)規(guī)模；云南地區(qū)的復(fù)產(chǎn)需要持續(xù)觀察來水和蓄水情況，目前暫無法確定。 18）中礦資源位于津巴布韋的一座鋰礦山臨時(shí)停產(chǎn)。公司回應(yīng)：影響較小，預(yù)計(jì)下周復(fù)工。 19）嘉能可CEO表示，不認(rèn)為該公司擬議以230億美元收購加拿大礦業(yè)公司泰克資源，監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)是一項(xiàng)執(zhí)行挑戰(zhàn)。相信該交易可于12個(gè)月內(nèi)完成。 20）泰克資源公司在秘魯阿雷基帕大區(qū)的Zafranal銅礦項(xiàng)目已經(jīng)獲得該國可持續(xù)投資環(huán)境審批服務(wù)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。 公司認(rèn)為，獲得環(huán)境審批許可是擴(kuò)大銅業(yè)務(wù)的重要一步。 該銅礦可通過露天礦坑開采，常規(guī)選礦工藝加工。預(yù)計(jì)礦山壽命19年，投產(chǎn)后的前5年中，可年產(chǎn)精礦銅13萬噸。 22）艾芬豪敲定了與沙特阿拉伯礦業(yè)集團(tuán)的交易條款，為在沙特開展一項(xiàng)重大勘探計(jì)劃鋪平了道路。兩家公司將開始使用Thyphoon地球物理測量系統(tǒng)進(jìn)行有史以來最大的勘探計(jì)劃。合資公司將在48500平方公里的未開發(fā)土地上尋找新的礦產(chǎn)。其重點(diǎn)將是銅、鎳、金、銀等金屬。 21）俄羅斯最大的鎳生產(chǎn)商諾里爾斯克鎳業(yè)公司表示，在獲得港務(wù)局最新許可后，Nornickel將繼續(xù)通過鹿特丹港向國際市場交付鎳。 23）格林美：在鎳資源的保障方面，用兩條腿走路。原礦開采端，公司預(yù)計(jì)在2026年在印尼實(shí)現(xiàn)15萬金噸/年的鎳冶煉能力。同時(shí)在回收端繼續(xù)做大做強(qiáng)城市礦山開采業(yè)務(wù)，持續(xù)完善鎳資源回收體系，擴(kuò)大回收范圍和效率，預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)5萬噸/年的鎳資源回收量。 24）丸紅：截至4月底，日本三大主要港口的鋁庫存較前月減少3.3%，至358,400噸，3月底為370,700噸。 25）CRU：全球銅精礦市場在2025-2027年期間將出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，因亞洲冶煉廠提高產(chǎn)能，而采礦項(xiàng)目難以跟進(jìn)。預(yù)計(jì)未來五年中國將增加260萬噸冶煉產(chǎn)能。印尼將增加72.5萬噸冶煉產(chǎn)能，印度的阿達(dá)尼冶煉廠將于2024年下半年投產(chǎn)，第一階段產(chǎn)能為50萬噸，最終將達(dá)到100萬噸。預(yù)計(jì)今年全球銅精礦的過剩將達(dá)到24萬噸，2024年將擴(kuò)大至24.3萬噸，然后在2025-2027年期間出現(xiàn)大幅短缺，2026年的缺口將達(dá)到59.5萬噸。 26）WBMS：2023年3月全球精煉銅產(chǎn)量為209.79萬噸，精煉銅消費(fèi)量為217.24萬噸，供應(yīng)短缺7.44萬噸。2023年3月全球銅礦產(chǎn)量為176.25萬噸。 27）WBMS：2023年3月全球原鋁產(chǎn)量為574.54萬噸，消費(fèi)量為559.73萬噸，供應(yīng)過剩14.82萬噸。 28）WBMS：2023年3月全球精煉鎳產(chǎn)量為23.31萬噸，消費(fèi)量為22.75萬噸，供應(yīng)過剩0.56萬噸。3月全球鎳礦產(chǎn)量為29.05萬噸。 29）智利下議院批準(zhǔn)了采礦稅和特許權(quán)使用費(fèi)改革，該改革現(xiàn)在只需要已公開支持的總統(tǒng)Gabriel Boric的簽名即可成為法律。改革將要求大型銅礦公司向政府支付更多費(fèi)用。根據(jù)改革，年產(chǎn)量超過8萬噸銅的公司的最高總稅率將達(dá)到46.5%，業(yè)內(nèi)認(rèn)為這是一個(gè)高稅率。它還對銷售額超過5萬噸銅的公司的銅銷售額征收1%的從價(jià)稅，并根據(jù)礦業(yè)公司的營業(yè)利潤率征收8%至26%的額外稅。 30）提醒：今晚20點(diǎn)30分，美國將公布至5月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。目前市場預(yù)計(jì)其將增加25.4萬人。

　　5月17日中金早餐： 1）周二美元在震蕩交易中走高，缺乏明確的方向，投資者密切關(guān)注為避免可能出現(xiàn)的違約的債務(wù)上限談判。美國如果出現(xiàn)違約，可能會(huì)影響整個(gè)資產(chǎn)市場，損害對世界最大經(jīng)濟(jì)體的信心。金價(jià)跌破2000美元，此前美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論推動(dòng)了對降息可能推遲的押注，同時(shí)交易員們密切關(guān)注美國債務(wù)上限談判。原油下跌，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，抵消了國際能源署(IEA)對全球需求增加的預(yù)測的影響。 2）周二LME金屬全線走弱，期銅下跌，主要因?yàn)橹袊臄?shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期，令人擔(dān)心金屬需求前景。 3）國家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金45155億元，同比下降6.4%。4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.6%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34910億元，九游官方入口同比增長18.4%。 4）國家統(tǒng)計(jì)局：當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)不存在通縮，下階段也不會(huì)出現(xiàn)通縮；房地產(chǎn)市場有望逐步企穩(wěn)；對于青年人就業(yè)難的問題，相關(guān)部門目前也在積極出臺政策。 5）國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》。其中提出，加快實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。 6）國家發(fā)改委：自2023年5月16日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低380元和365元. 7）南京產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)放松限購，南京市住房保障和房產(chǎn)局相關(guān)人士告訴記者，南京戶口及符合條件的外地居民均可在產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)新增一套購房指標(biāo)。 8）民航局：4月份民航旅客運(yùn)輸規(guī)模繼續(xù)回升，完成旅客運(yùn)輸量5027.5萬人次，環(huán)比增長10.0%，同比增長537.9%，恢復(fù)至2019年同期的94.6%。4月份航班效益指標(biāo)普遍提升。 9）聯(lián)合國發(fā)布《2023年中期世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告，根據(jù)該報(bào)告，世界經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2023年增長2.3%（比1月份預(yù)測的數(shù)值增長0.4個(gè)百分點(diǎn)）。其中中國今年經(jīng)濟(jì)增長率上調(diào)為5.3%。 10）美國總統(tǒng)拜登否決了恢復(fù)東南亞四國太陽能電池板關(guān)稅的法案。 11）白宮與國會(huì)山仍在談判債務(wù)上限問題。眾議院議長麥卡錫稱，這次談判沒有解決任何問題，對本周結(jié)束前達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議并不樂觀。拜登的亞洲之行因債務(wù)上限談判而縮短。拜登取消在日本G7峰會(huì)后的訪澳計(jì)劃，在周末回國與麥卡錫再會(huì)面，拜登對達(dá)成協(xié)議持樂觀態(tài)度。會(huì)后，美國一年期CDS利差回落至155BP。 12）周二美國近150名商界領(lǐng)袖集體致信拜登和國會(huì)高層領(lǐng)導(dǎo)人，敦促雙方采取行動(dòng)，否則美國經(jīng)濟(jì)將面臨“毀滅性的局面以及潛在的災(zāi)難性后果”。美國財(cái)長耶倫稱，美國違約將導(dǎo)致“前所未有的經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)暴”；由此產(chǎn)生的收入沖擊可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。納斯達(dá)克和摩根士丹利的CEO致信美國總統(tǒng)拜登，警告可能面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)。 13）美國4月零售銷售月率錄得0.4%，不及預(yù)期的0.8%，但基本趨勢穩(wěn)健，暗示消費(fèi)者支出可能在第二季初保持強(qiáng)勁。 14）美聯(lián)儲(chǔ)多位高官講話，知名鷹派Mester認(rèn)為需繼續(xù)加息，包括三號人物在內(nèi)的其他四位官員則強(qiáng)調(diào)要密切關(guān)注收緊政策的影響。 15）摩根大通CEO戴蒙：摩根大通不太可能收購更多陷入困境的銀行。 16）據(jù)政府消息，印度4月黃金進(jìn)口同比下降45%，達(dá)到16噸，為3個(gè)月以來最低水平。 17）歐盟舉行財(cái)長會(huì)，未就第11輪對俄制裁達(dá)成一致。歐盟外交政策負(fù)責(zé)人呼吁打擊印度轉(zhuǎn)售俄羅斯石油的做法。 18）德國5月ZEW投資者情緒指數(shù)超預(yù)期跌至負(fù)數(shù)，錄得-10.7，歐元區(qū)ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)也跌至-9.4%，表明歐洲經(jīng)濟(jì)形勢未來可能進(jìn)一步惡化。 19）中國4月份十種有色金屬產(chǎn)量為604萬噸，同比增長6.1%，1-4月累計(jì)產(chǎn)量為2413萬噸，累計(jì)同比增長7.7%，其中電解鋁4月份產(chǎn)量為333萬噸，同比增長0.8%，1-4月電解鋁產(chǎn)量為1332萬噸，累計(jì)同比增長3.9%。中國4月原鋁產(chǎn)量較3月減少1.2%，主因西南部限電限制了金屬產(chǎn)量，云南嚴(yán)重依賴水力發(fā)電，但自去年9月以來，由于降雨和水位偏低，云南已要求鋁生產(chǎn)商減產(chǎn)，而中國約12%的鋁產(chǎn)能位于該省。 20）紫金礦業(yè)停止了西藏礦山的銅生產(chǎn)。在事故導(dǎo)致一家分包商的六名工人失蹤后，該礦山已經(jīng)停產(chǎn)。該礦由紫金礦業(yè)持股50.1%的子公司西藏巨龍銅業(yè)經(jīng)營。巨龍銅業(yè)在2022年生產(chǎn)了115,000噸銅，并計(jì)劃在2023年生產(chǎn)152,000噸。 21）泰國決定對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷暫停征稅期限再延長6個(gè)月，至2023年11月10日。涉案產(chǎn)品不包括涂漆、層壓、壓印的鍍錫鋼板卷。 22）馬來西亞錫生產(chǎn)商MSC表示，公司對一座損壞的熔爐進(jìn)行修護(hù)，將導(dǎo)致錫生產(chǎn)暫時(shí)中斷，使部分客戶獲得金屬的時(shí)間延長。MSC是十大錫生產(chǎn)商之一，擁有兩家冶煉廠，加工自己開采的錫礦原材料以及其他公司從尼日利亞和剛果民主共和國等國家采購的精礦。 23）俄羅斯從印度進(jìn)口氧化鋁大增。印度在2月份向俄羅斯供應(yīng)了63540多噸氧化鋁，部分填補(bǔ)了烏克蘭和澳大利亞造成的空白。俄羅斯已取代中國成為印度氧化鋁出口的第三大國家。 24）菲律賓最大的鎳礦生產(chǎn)商亞洲鎳業(yè)(NAC)公布1-3月銷售穩(wěn)定，國內(nèi)交貨量增加，但購買量下降。 25）希爾威擬2.6億并購攝氏資源，收獲菲律賓銅金礦項(xiàng)目。攝氏資源在菲律賓的Maalinao-Caigutan-Biyog高級階段銅金礦項(xiàng)目加入希爾威盈利的地下銀礦開采業(yè)務(wù)，將使希爾威成為一家多元化的貴金屬生產(chǎn)商。 26）美國紐蒙特公司（Newmont）與澳大利亞新峰礦業(yè)公司（Newcrest）宣布簽署有約束力的收購計(jì)劃實(shí)施協(xié)議，紐蒙特收購新峰全部股份。紐蒙特黃金年產(chǎn)量將達(dá)到約800萬盎司（249噸），達(dá)到其最大競爭對手巴里克黃金（Barrick Gold）的兩倍，進(jìn)一步鞏固世界最大金礦公司的地位。 27）Storvik集團(tuán)已經(jīng)獲得了美國鋁業(yè)巨頭Alcoa的子公司Alcoa Mosjen的許多重要和核心合同。這些合同與先前宣布的旨在提高M(jìn)osjen鋁冶煉廠產(chǎn)能擴(kuò)建的投資有關(guān)。 28）美國鋁生產(chǎn)商美國鋁業(yè)與中東鋁生產(chǎn)商阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)簽訂一份為期八年的合同，向后者供應(yīng)多達(dá)1560萬噸的氧化鋁。這筆交易將于2024年開始，將占美國鋁業(yè)每年第三方氧化鋁銷售額的“重要”部分。美國鋁業(yè)去年向第三方交付了約920萬噸氧化鋁。 29）世界銀行：2023年1~3月，金屬礦產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上漲10%，反映出對中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)增長前景改善的樂觀情緒。具體分析，今年1月份各類金屬價(jià)格漲至峰值，其中鐵礦和錫礦漲勢明顯；此后，大部分金屬價(jià)格在3月底有所回落。得益于中國鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)勁需求，鐵礦是今年一季度唯一保持價(jià)格穩(wěn)定的礦產(chǎn)品。 30）世界銀行預(yù)計(jì)2023年金屬價(jià)格將同比下降8%，2024年將繼續(xù)下跌3%，其主要原因是全球金屬需求疲軟和供應(yīng)條件改善。就不同礦種而言，世界銀行預(yù)計(jì)2023年鋁、銅和鎳礦價(jià)格將分別下降11%、4%和15%；而受能源價(jià)格下跌、大多數(shù)歐洲冶煉廠恢復(fù)生產(chǎn)等因素影響，鋅礦價(jià)格將大幅下降20%。此外，該行預(yù)計(jì)今年貴金屬價(jià)格將上漲6%，煤炭價(jià)格將下降42%。 31）提醒：今日將公布中國4月70城房價(jià)數(shù)據(jù)。

　　5月16日中金早餐： 1）周一美元從五周高位回落，因?yàn)橥顿Y者在上周美元上漲后進(jìn)行盤整，并等待華盛頓方面如何解決債務(wù)上限問題的消息，如果不解決這個(gè)問題，美國政府可能會(huì)被迫違約。金價(jià)上漲，因美元走軟，而且交易員堅(jiān)持對年底前降息的押注，不理會(huì)美聯(lián)儲(chǔ)決策者的發(fā)言，市場還關(guān)注美國債務(wù)上限磋商。油價(jià)在連跌三日后每桶上漲約1美元，受助于加拿大和其他地區(qū)供應(yīng)將收緊的前景，但對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)令油市承壓。 2）周一LME金屬漲跌互現(xiàn)，期銅上漲，因?yàn)槊涝＼浱峁┲С帧４送猓袊胄邢蚴袌鲎⑷肓鲃?dòng)性，以支持經(jīng)濟(jì)增長，也有助于中國金屬需求前景改善，提振銅價(jià)從上周創(chuàng)下的五個(gè)多月低點(diǎn)反彈。 3）中國央行公布一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，刪除“不搞大水漫灌”、“警惕未來通脹反彈壓力”，強(qiáng)調(diào)“沒有出現(xiàn)通縮”；新增“防范境外風(fēng)險(xiǎn)向境內(nèi)傳導(dǎo)”、疫情的傷痕效應(yīng)尚未消退、利率水平適當(dāng)向“穩(wěn)健的直覺”靠攏。報(bào)告稱，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)通縮，物價(jià)仍在溫和上漲。中長期看，我國經(jīng)濟(jì)總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預(yù)期穩(wěn)定，不存在長期通縮或通脹的基礎(chǔ)。 報(bào)告顯示，2023年3月，新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為4.34%，其中企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.95%，均處于歷史低位。 4）國家能源局表示，4月份，全社會(huì)用電量6901億千瓦時(shí)，同比增長8.3%。其中第三產(chǎn)業(yè)用電量1155億千瓦時(shí)，同比增長17.9%。1~4月，全社會(huì)用電量累計(jì)28103億千瓦時(shí)，同比增長4.7%。 5）據(jù)南方電網(wǎng)消息，5月以來，廣東用電負(fù)荷快速增長，電力供應(yīng)趨緊。自5月13日起，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程按當(dāng)前通道最大能力，由福建向廣東送電100萬千瓦，持續(xù)時(shí)間19天。 6）中國央行超額平價(jià)續(xù)作MLF，沒有“降息”。 7）國家外匯管理局表示，外商來華直接投資繼續(xù)保持凈流入，外資連續(xù)兩個(gè)月凈買入境內(nèi)證券。 8）多位美聯(lián)儲(chǔ)官員繼續(xù)堅(jiān)持鷹派基調(diào)。里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金表示，目前金融穩(wěn)定對潛在可能需要對抗通脹的加息不構(gòu)成障礙。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利認(rèn)為，通脹太高，但有所下降，美聯(lián)儲(chǔ)還有很多工作要做。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示今年降息不是他的基本預(yù)期，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性更大但傾向于暫停。 9）美國總統(tǒng)拜登將于周二同國會(huì)領(lǐng)袖再次就債務(wù)上限舉行會(huì)談，眾議院議長麥卡錫表示現(xiàn)在距離達(dá)成協(xié)議還早得很，迄今為止的磋商并無成效。 10）美國財(cái)長耶倫再度表示，如果未能提高債務(wù)上限，美國最早將于6月1日出現(xiàn)債務(wù)違約。 11）美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國3月增持200億美元美債，結(jié)束連續(xù)7個(gè)月的減持。 12）歐盟委員會(huì)上調(diào)今明兩年歐元區(qū)通脹和GDP預(yù)測。 13）俄羅斯將從6月1日起將石油出口關(guān)稅提高至每噸16.2美元。 14）美國能源部計(jì)劃購買至多300萬桶原油，以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。 15）阿根廷央行宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)600個(gè)基點(diǎn)至97%。 16）自然資源部：鼓勵(lì)社會(huì)資本投入礦產(chǎn)資源勘查開采，放寬礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓等限制。 17）內(nèi)蒙古赤峰：重點(diǎn)推進(jìn)新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，加速鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 18）常鋁股份：2022年凈利同比減461.20%，鋁加工板塊營收約占整體的91%。鋁加工板塊因鋁價(jià)大幅波動(dòng)放大了風(fēng)險(xiǎn)敞口，全年盈利能力受損嚴(yán)重；公司所處的以新能源汽車為代表的行業(yè)下游發(fā)展迅速，未來增長潛力較大。 19）4月CME鋁期貨合約的日均成交量觸及4,000手的月度紀(jì)錄新高，較3月提高了27%。目前，CME三個(gè)月期鋁較LME三個(gè)月期鋁每噸升水5.50美元。 20）Minto Metals宣布停止位于Selkirk First Nations內(nèi)的Minto礦的所有運(yùn)營，加拿大育空地區(qū)中部地區(qū)和育空地區(qū)政府現(xiàn)已接管并控制該地點(diǎn)。Minto礦自2007年開始運(yùn)營，2014 年開始地下開采，截止目前該礦已生產(chǎn)了約500萬磅銅。 21）泰克資源（Teck）旗下位于阿雷基帕地區(qū)的Zafranal銅礦項(xiàng)目獲得秘魯國家可持續(xù)投資環(huán)境認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)SENACE的批準(zhǔn)。Zafranal的預(yù)期礦山壽命為19年，將通過露天開采和常規(guī)選礦工藝生產(chǎn)銅金精礦。該礦山和選礦廠預(yù)計(jì)在其投產(chǎn)的前5年內(nèi)平均生產(chǎn)13.3萬噸銅精礦。 22）托克：由于國內(nèi)金屬庫存將逐漸下降，中國可能在今年晚些時(shí)候進(jìn)口更多的精煉銅。 23）CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為75.8%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為24.2%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為58.5%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為25.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為16.1%。 24）提醒：今日將公布中國4月工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售等月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；20點(diǎn)30分，美國將公布4月零售銷售月率，目前市場預(yù)計(jì)其將錄得0.7%，較前值的-0.6%有所回升。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.35%,報(bào)65060元/噸滬鋁主力漲0.67%,報(bào)18155元/噸滬鉛主力跌0.03%,報(bào)15195元/噸滬鋅主力跌0.33%,報(bào)20850元/噸滬鎳主力跌1.86%,報(bào)167550元/噸滬錫主力跌0.19%,報(bào)199050元/噸

　　5月15日中金早餐： 1）上周五美元兌歐元和英鎊上漲，并創(chuàng)下2月以來最大周線漲幅，在消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)加劇了對美國債務(wù)上限和貨幣政策的擔(dān)憂后，投資者轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)美元；金價(jià)觸及一周最低，周線也下跌，受累于美元和美債收益率攀升；油價(jià)收低超過1%，且周線連續(xù)第三周下跌，市場在供應(yīng)擔(dān)憂與對美國的經(jīng)濟(jì)憂慮重現(xiàn)之間權(quán)衡。 2）上周五LME金屬多數(shù)上漲，期銅從五個(gè)多月低點(diǎn)反彈，但是全周依然收出長陰線，因?yàn)橹袊男枨蠓啪彛琇ME的銅庫存增加，美元走強(qiáng)也加劇了市場上的負(fù)面情緒。 3）繼今年早些時(shí)候出現(xiàn)假的鎳金屬倉單丑聞后，LME上周五出臺新規(guī)，將要求倉儲(chǔ)公司對鎳倉單進(jìn)行額外檢查。知情人士表示，這些額外的檢查包括使用磁鐵和金屬探測器，以及進(jìn)行“觸摸檢查”，即倉庫工作人員需要觸摸袋子的外部，以驗(yàn)證里面的材料大小和形狀是否合適。交易所還要求倉庫對從LME系統(tǒng)交割的鎳進(jìn)行稱重。 4）國家主席習(xí)近平在河北省石家莊市，先后考察了中國電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院、石家莊市國際生物醫(yī)藥園規(guī)劃展館，了解企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和當(dāng)?shù)赝苿?dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況，并在河北考察并主持召開深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展座談會(huì)。習(xí)近平指出，要鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基，把集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全、生物醫(yī)藥、電力裝備、安全應(yīng)急裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重，著力打造世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。 5）據(jù)了解，部分銀行即將自周一開始調(diào)整通知存款利率。某東部地區(qū)地方性商業(yè)銀行人士表示，目前該行通知存款的利率將自下周一起將下調(diào)50到55個(gè)基點(diǎn)。 6）國家發(fā)改委主任鄭柵潔近日發(fā)文稱，要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，重視通用人工智能發(fā)展。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車、電子產(chǎn)品、住房等大宗消費(fèi)。 7）國資委主任：國資央企要加大和國內(nèi)外各種所有制企業(yè)的合作力度，大力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。 8）上海航運(yùn)交易所：本周沿海散貨運(yùn)輸市場貨盤稀少，綜合指數(shù)延續(xù)跌勢。 9）乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，3-4月乘用車市場受兩大因素影響恢復(fù)較慢，預(yù)計(jì)5月車市增長向好。另外，電動(dòng)汽車要研發(fā)適宜縣鄉(xiāng)村地區(qū)使用的車型。 10）多位美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派發(fā)聲——通脹仍然高企，進(jìn)一步加息“可能是合適的”：美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜認(rèn)為，核心通脹進(jìn)展“令人沮喪”。預(yù)計(jì)消費(fèi)者支出增長將在年底放緩。快速加息的全面影響可能即將顯現(xiàn)。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，反通脹前景良好，但并不能保證。目前政策處于足夠限制性水平的低端。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比稱，通脹率仍然過高，但至少正在下降。美國別無選擇，只能提高債務(wù)上限。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼認(rèn)為，通脹率仍然過高。如果通脹率居高不下且勞動(dòng)力市場仍然吃緊，那么進(jìn)一步加息“可能是合適的”。 11）美聯(lián)儲(chǔ)近日發(fā)布的報(bào)告顯示，美國700多家銀行因其資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧而面臨風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)表示，加息是造成美國銀行出現(xiàn)大量虧損的催化劑。美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，美國700多家銀行由于資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧，正面臨“重大的安全和償付能力”風(fēng)險(xiǎn)，而這些銀行報(bào)告的損失超過了其資本的50%。此外，高于預(yù)期的存款流出和有限的應(yīng)急資金，可能會(huì)迫使這些銀行做出艱難的決定，比如依賴更多的外匯儲(chǔ)備。因此，美國銀行需要采取必要措施來降低風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)自身安全和償付能力。 12）拜登表示，美國債務(wù)上限談判推進(jìn)中，各方正討論可做的變通，債務(wù)上限會(huì)議將在周二舉行，對談判保持樂觀。周三，拜登將參加G7峰會(huì)。美國財(cái)長耶倫表示，將在兩周內(nèi)向國會(huì)更新債務(wù)違約X日，除了提高債務(wù)上限，沒有好的解決債務(wù)限制問題的辦法。 13）世紀(jì)鋁業(yè)2023年一季公司鋁出貨量下滑至169,471噸，前一年同期為181,165噸. 14）盛屯礦業(yè)：2022年度公司生產(chǎn)鎳產(chǎn)品3.97萬金屬噸，銅5.78萬金屬噸，鈷產(chǎn)品1.09萬金屬噸；銅產(chǎn)品營業(yè)收入31億元，占總營收12.23%；鎳產(chǎn)品營業(yè)收入46.28億元，占總營收18.25%。剛果(金)卡隆威銅鈷采冶一體化項(xiàng)目于2023年一季度產(chǎn)出銅鈷產(chǎn)品，現(xiàn)處于產(chǎn)能爬坡階段，公司貴州新材料項(xiàng)目產(chǎn)品為電池級硫酸鎳、電池級磷酸鐵和電池級鈷金屬，預(yù)計(jì)上述兩個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)后將進(jìn)一步提升能源金屬業(yè)務(wù)營收及利潤在公司整體營收及利潤的占比。 15）加拿大礦企謝里特國際2023年一季度精煉鎳（鎳豆）產(chǎn)量為6966噸，同比下降10.12%，環(huán)比下降15.30%，主要是受到冶煉廠混合硫化物原料可用性降低的影響。2023年的指導(dǎo)產(chǎn)量為30000-32000噸。 16）格林美：2023年公司營業(yè)收入目標(biāo)為超過360億元，力爭突破380億元。其中，三元前驅(qū)體20萬噸、四氧化三鈷18000噸、正極材料15000噸、鈉電材料5000噸、碳酸鋰5000噸、鎳資源26000金噸。 17）Seabridge Gold的子公司KSM Mining已同意特許權(quán)使用費(fèi)協(xié)議的主要條款，根據(jù)該協(xié)議，Sprott Resource Streaming and royalty將向KSM支付2億加元，以確保不列顛哥倫比亞省斯圖爾特附近的KSM金銅項(xiàng)目獲得1.2%的凈冶煉廠特許權(quán)使用權(quán)（NSR）。Seabridge將使用所得款項(xiàng)完成KSM的實(shí)體工程。從資源量來看，KSM項(xiàng)目是世界上最大的未開發(fā)金銅項(xiàng)目。已探明和可能儲(chǔ)量為23億噸，品位為0.64克/噸黃金（含4730萬盎司黃金）和0.14%銅（含73億磅銅）。 18）澳新銀行（ANZ）預(yù)期，2023年銅需求將增長4.1%，在供應(yīng)面限制依然普遍存在的情況下，預(yù)計(jì)銅市今年再度陷入供應(yīng)短缺的局面。 19）花旗：將鋅0-3個(gè)月的目標(biāo)價(jià)從2700美元/噸下調(diào)至2400美元/噸；將鎳0-3個(gè)月和6-12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)從22000美元/噸下調(diào)至20000美元/噸。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.87%,報(bào)64940元/噸滬鋁主力漲0.78%,報(bào)18030元/噸滬鉛主力跌0.26%,報(bào)15210元/噸滬鋅主力漲0.67%,報(bào)20955元/噸滬鎳主力漲1.77%,報(bào)171400元/噸滬錫主力跌0.69%,報(bào)199880元/噸

　　5月12日中金早餐： 1）周四美元兌歐元和英鎊上漲，并兌一籃子主要貨幣創(chuàng)下逾一周高位，在一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)促使人們重新評估全球貨幣政策前景之后，交易員尋求避險(xiǎn)。金價(jià)回落，同為避險(xiǎn)資產(chǎn)的美元攀升，蓋過了揮之不去的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)給黃金帶來的支持。油價(jià)下跌約2%至一周低點(diǎn)，因?yàn)槊绹鴤鶆?wù)上限的政治僵局激起了對全球最大石油消費(fèi)國經(jīng)濟(jì)衰退的不安情緒，而美國初請失業(yè)金人數(shù)的增加也對油價(jià)造成打擊。 2）周四LME金屬全線下挫，期銅大幅下跌，創(chuàng)下五個(gè)多月來的新低，因?yàn)槊涝獏R率走強(qiáng)，中國通脹數(shù)據(jù)令人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長前景。 3）LME：LME注冊倉庫中的俄羅斯鋁庫存為256,125噸，所占份額略有下降，從3月份的53%降至4月份的52%。今年迄今為止，LME的鋁庫存增長27%，達(dá)到570,150噸。LME沒有禁止俄羅斯金屬進(jìn)入其交易和交割系統(tǒng)，因?yàn)槲鞣絿覜]有對這些金屬或俄羅斯主要生產(chǎn)商(如鋁生產(chǎn)商Rusal或者鎳和銅生產(chǎn)商N(yùn)ornickel）進(jìn)行制裁。截至4月30日，LME注冊倉庫的俄羅斯銅為23,200噸，所占份額從3月份的49%降至36%；鎳庫存為7,170噸，從21%降至20%。 4）中國4月CPI和PPI同比增速再次雙雙回落，CPI同比漲0.1%，PPI同比降3.6%。 5）中國4月新增社融1.22萬億，新增人民幣貸款7188億，M2-M1剪刀差縮窄。 6）中汽協(xié)表示，4月，汽車產(chǎn)銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環(huán)比分別下降17.5%和11.9%，同比分別增長76.8%和82.7%。4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達(dá)到29.5%。 7）中汽協(xié)副總工程師許海東介紹，目前對于新能源汽車下鄉(xiāng)細(xì)則，相關(guān)部委還在準(zhǔn)備過程中。伴隨農(nóng)村居民收入持續(xù)增長，中國農(nóng)村會(huì)進(jìn)入汽車社會(huì)，而新能源汽車將成為農(nóng)村消費(fèi)者的重要選擇。 8）拜登與麥卡錫的債務(wù)上限會(huì)議推遲至下周，工作人員將繼續(xù)接洽。舒默表示，談判正取得進(jìn)展。據(jù)標(biāo)普全球市場情報(bào)，美國五年期信貸違約掉期（CDS）從周三收盤的73個(gè)基點(diǎn)上升至74個(gè)基點(diǎn)，是自2009年3月以來的最高水平。 9）明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利表示，通脹下降但頑固，可能不得不長期堅(jiān)持緊縮的貨幣政策。現(xiàn)在不是改變2%的通脹目標(biāo)的時(shí)候，一旦我們將通脹降至2％，我們可以考慮改變目標(biāo)。 10）美國至5月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得26.4萬人，為2021年10月30日當(dāng)周以來新高。此外，美國4月PPI月率錄得0.2%，也低于市場預(yù)期的0.3%，或提供美國通脹見頂?shù)母嘧C據(jù)。 11）美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司表示，預(yù)計(jì)大型銀行面臨數(shù)十億美元的額外存款保險(xiǎn)基金費(fèi)用，以彌補(bǔ)硅谷銀行和簽名銀行倒閉造成的損失。 12）英國央行加息25個(gè)基點(diǎn)，大幅上調(diào)GDP預(yù)期并認(rèn)為通脹下降速度將放緩。英國央行行長貝利表示，必須堅(jiān)定不移地繼續(xù)加息。如果通脹持續(xù)存在，將需要更多緊縮措施。 13）歐洲央行表示，3月份消費(fèi)者通脹預(yù)期顯著上升。歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯認(rèn)為，歐洲央行現(xiàn)在更接近于加息的最終階段。 14）西太平洋合眾銀行表示，上周存款下降，并向美聯(lián)儲(chǔ)抵押更多資產(chǎn)以提高借貸能力。計(jì)劃在第二季度完成戰(zhàn)略資產(chǎn)出售。該行美股收跌22%。 15）安泰科：4月份22家樣本企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)陰極銅88.67萬噸，同比增長18.54%，環(huán)比增長3.42%。其中，產(chǎn)能規(guī)模在100萬噸以上的樣本企業(yè)合計(jì)完成產(chǎn)量56.22萬噸，同比增長11.31%，環(huán)比增長8.52%；產(chǎn)能規(guī)模在30≤X＜100萬噸的樣本企業(yè)合計(jì)完成產(chǎn)量21.52萬噸，同比增長68.71%，環(huán)比下降2.62%；產(chǎn)能規(guī)模10≤Y＜30萬噸的樣本企業(yè)合計(jì)完成產(chǎn)量10.93萬噸，同比下降5.25%，環(huán)比下降7.63%。 16）中金嶺南：2023年計(jì)劃生產(chǎn)銅金屬量9657噸，陰極銅40萬噸。 17）云鋁股份：2023年一季度凈利同比減21.32%，電解鋁產(chǎn)量較計(jì)劃減約3.69萬噸。 18）澳大利亞自2020年以來首次向中國出口銅，業(yè)內(nèi)人士希望取消禁令。 19）格林美：全資子公司格林美（無錫）與CAHAYA、偉明環(huán)保全資子公司共同簽署《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項(xiàng)目的合資框架協(xié)議》，本項(xiàng)目投資總額暫定為5億美元。 20）Adaro計(jì)劃在印度尼西亞綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)的可再生能源鋁冶煉廠預(yù)計(jì)將于2025年第二季度投入運(yùn)營，總投資為20億美元，第一期產(chǎn)能為500，000噸。 21）PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) 對外宣布，該公司已達(dá)成收購 PT Huaneng Metal Industry (HNMI) 60% 股份的有條件協(xié)議。據(jù)悉，PT HNMI是一家位于印尼莫羅瓦利工業(yè)園區(qū) (IMIP)擁有高冰鎳 (HGNM) 轉(zhuǎn)換設(shè)施的工廠。HNMI對RKEF冶煉廠生產(chǎn)的低品位冰鎳（LGNM）進(jìn)行加工，降低鐵含量，生產(chǎn)含70%以上的HGNM鎳。HNMI 一直保持年產(chǎn) 5 萬噸冰鎳的生產(chǎn)水平。 22）智利參議院批準(zhǔn)礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)法案，進(jìn)入最終投票，投票最早可能于下周進(jìn)行。 23）智利政府上調(diào)2023年銅均價(jià)預(yù)估至3.85美元/磅，高于此前預(yù)期的3.74美元/磅。 24）4月電解鋁成本降幅擴(kuò)大，加權(quán)平均完全成本為16603元/噸。 25）IAI：3月歐洲氧化鋁產(chǎn)量上升至55.8萬噸。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌2.76%,報(bào)64510元/噸滬鋁主力跌1.21%,報(bào)17940元/噸滬鉛主力跌0.23%,報(bào)15260元/噸滬鋅主力跌1.35%,報(bào)20870元/噸滬鎳主力跌1.98%,報(bào)168690元/噸滬錫主力跌1.85%,報(bào)202610元/噸

　　5月11日中金早餐： 1）周三美元兌一籃子貨幣持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示美國4月通脹放緩幅度略大于預(yù)期，但交易員對美國貨幣政策前景的看法并不明朗。金價(jià)下跌，在美國發(fā)布喜憂參半的通脹報(bào)告后，對美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結(jié)。油價(jià)下跌超過1美元，結(jié)束此前連續(xù)三天的漲勢。美國原油庫存意外增加，原油進(jìn)口減少，以及亞洲大國4月出口增長疲軟，加劇了對全球石油需求的擔(dān)憂。不過，夏季駕車季節(jié)前美國汽油需求激增，限制了油價(jià)跌幅。 2）周三LME金屬全線下挫，期銅下跌，因?yàn)橹袊饘傧M(fèi)令人失望，LME的銅庫存持續(xù)增加。 3）國家主席習(xí)近平在河北雄安新區(qū)考察并主持召開高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)雄安新區(qū)建設(shè)座談會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定信心保持定力，穩(wěn)扎穩(wěn)打善作善成，推動(dòng)雄安新區(qū)建設(shè)不斷取得新進(jìn)展。 4）5月10日下午，國家金融監(jiān)督管理總局召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：李云澤同志任國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記。 5） 近日，相關(guān)部門下發(fā)通知，要求各銀行控制通知存款、協(xié)定存款利率加點(diǎn)上限。對于通知存款利率，國有大行不能超過基準(zhǔn)利率0.1個(gè)百分點(diǎn)，其他銀行不能超過基準(zhǔn)利率0.2個(gè)百分點(diǎn)。 6）美國4月未季調(diào)CPI年率錄得4.9%，連續(xù)第10次下降，為2021年4月以來新低，低于市場預(yù)期的5.0%。但4月季調(diào)后CPI月率錄得0.4%，較上月有所上升。美國4月核心CPI同比上升5.5%，預(yù)估為5.5%，前值為5.6%。 7）CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為93.9%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為6.1%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為54.7%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為41.9%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3.4%。 8）美國參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默表示，將開始進(jìn)行關(guān)于債務(wù)上限的工作層級談判。標(biāo)普全球市場情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美國政府一年期信貸違約掉期（CDS）從周二的163個(gè)基點(diǎn)上升至172個(gè)基點(diǎn)。 9）美國證券交易委員會(huì)(SEC)主席警告稱，債務(wù)違約可能對市場造成深遠(yuǎn)而持久的傷害。 10）英國金融市場百分之百定價(jià)英國央行將在周四加息。 11）據(jù)市場消息，一些歐洲央行官員開始認(rèn)為可能需要在9月加息。歐洲央行管委穆勒表示，利率仍需上調(diào)，但不需要過快。一些管委認(rèn)為，加息將在2023年結(jié)束，利率應(yīng)該在2024年某個(gè)時(shí)候開始下降。 12）EIA報(bào)告顯示，5月5日當(dāng)周EIA原油庫存意外大增295.1萬桶，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備下降至1983年10月以來的最低水平。 13）LME發(fā)布的原產(chǎn)國庫存數(shù)據(jù)顯示，4月存儲(chǔ)在LME倉庫的中國銅庫存升至26675噸，高于3月的15575噸，使中國超過俄羅斯成為LME最大的銅庫存來源國。俄羅斯的4月銅庫存微升至23200噸，上月為22275噸。 14）海關(guān)總署：中國4月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為210.3萬噸，1-4月累計(jì)進(jìn)口量為875.9萬噸，累計(jì)同比增加6.7%。 15）安泰科：2023年1-4月樣本企業(yè)鋅及鋅合金產(chǎn)量為188.9萬噸，同比增加7.5%。4月份單月產(chǎn)量為47.3萬噸，同比增加7.5%，環(huán)比減少1.1萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增加1.0%。 16）安泰科：2023年1-4月，樣本企業(yè)精鉛產(chǎn)量164.4萬噸，同比增長6.4%。其中，原生鉛產(chǎn)量同比增長10.8%至90.1萬噸，再生鉛產(chǎn)量同比增長1.5%至74.3萬噸。4月份，樣本企業(yè)生產(chǎn)精鉛43.4萬噸，同比增加3.3%。其中原生鉛產(chǎn)量22.6萬噸，同比增長5.6%；再生鉛產(chǎn)量20.8萬噸，同比增長1.0%。 17）明泰鋁業(yè)擬定增募資20億元投資新能源電池材料項(xiàng)目，項(xiàng)目主要產(chǎn)品為年產(chǎn)25萬噸新能源電池用鋁箔和鋁板帶產(chǎn)品，其中鋁塑膜2萬噸、電池箔12萬噸、精切電池箔1.5萬噸、電池pack包用板4.5萬噸、電池水冷板5萬噸。 18）智利國有銅業(yè)公司Codelco和必和必拓（BHP）簽署可持續(xù)采礦的知識共享協(xié)議。 19）世紀(jì)鋁業(yè)CEO：供應(yīng)面不利因素預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)繼續(xù)降低全球鋁庫存，一旦需求狀況改善，那么地區(qū)性鋁溢價(jià)和LME鋁價(jià)料迅速做出反應(yīng)。世紀(jì)鋁業(yè)第一季度原鋁總出貨量為181,165噸，低于去年同期的211,411噸。由于全球能源價(jià)格高企，該公司于2022年6月停止了肯塔基州25萬噸/年冶煉廠的生產(chǎn)。 20）嘉能可與加拿大Li-Cycle控股公司合作，將在意大利建立一家電池回收工廠，這將成為歐洲最大的電池回收工廠。將擁有每年5萬至7萬噸預(yù)處理廢料的處理能力。 21）澳大利亞鋰化學(xué)品公司Allkem將與美國鋰業(yè)巨頭Livent合并，成立一家估值106億美元的公司。此次全股份合并將締造全球第三大鋰生產(chǎn)商。 22）國際鈷業(yè)協(xié)會(huì)：2022年全球鈷產(chǎn)量達(dá)19.8萬噸，其中剛果產(chǎn)量為14.5萬噸，占73%，印尼產(chǎn)量飆升兩倍半至9000噸，躍居第二大鈷供應(yīng)國。2022年全球鈷需求增長了13%，達(dá)到18.7萬噸，其中電動(dòng)汽車消耗了7.4萬噸，占總需求的近40%。 23）提醒：今日將公布中國4月CPI和PPI數(shù)據(jù)；19點(diǎn)，英國央行將公布利率決議，料加息25個(gè)基點(diǎn)；20點(diǎn)30分，美國將公布至5月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)，市場預(yù)計(jì)初請失業(yè)金人數(shù)將較此前的24.2萬人小幅上升至24.5萬人。

　　5月10日中金早餐： 1）周二美元兌大多數(shù)主要貨幣上漲，交易員認(rèn)為美國債務(wù)上限談判不會(huì)立即取得突破，他們期待新的通脹數(shù)據(jù)能夠更清楚地反映經(jīng)濟(jì)前景和美聯(lián)儲(chǔ)可能的加息路徑。金價(jià)上漲，投資者在經(jīng)濟(jì)不確定之際尋求避險(xiǎn)，同時(shí)等待美國通脹數(shù)據(jù)公布，以尋找利率軌跡的線索。油價(jià)上漲，扳回了盤中早些時(shí)候超過2%的跌幅，因?yàn)槭袌鰴?quán)衡了美國政府補(bǔ)充國家緊急石油儲(chǔ)備的計(jì)劃和預(yù)期的季節(jié)性需求增加。 2）周二LME金屬多數(shù)下跌，期銅略有上漲，但是中國貿(mào)易數(shù)據(jù)引發(fā)對經(jīng)濟(jì)增長以及金屬需求前景的擔(dān)憂。庫存增長以及美元匯率堅(jiān)挺，也導(dǎo)致銅價(jià)承壓。 3）據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值13.32萬億元，同比增長5.8%，其中出口7.67萬億元，同比增長10.6%，對東盟、歐盟進(jìn)出口增長；進(jìn)口5.65萬億元，同比增長0.02%。4月出口同比增長8.5%，進(jìn)口同比下降7.9%；原油、煤炭進(jìn)口量環(huán)比雙雙下滑。 4）工信部等5部門公告，7月1日起全國禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車。針對部分實(shí)際行駛污染物排放試驗(yàn)（即RDE試驗(yàn)）報(bào)告結(jié)果為“僅監(jiān)測”等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。 5）商務(wù)部網(wǎng)站日前發(fā)布公告，決定自10日起，對原產(chǎn)于日本、美國和歐盟的進(jìn)口氯丁橡膠繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。 6）乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月乘用車市場零售達(dá)到163萬輛，同比增速55.5%；4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%，國內(nèi)零售滲透率32.3%。汽車行業(yè)利潤率低于工業(yè)企業(yè)平均水平，八家車企電車銷量破2萬。 7）上期所就氧化鋁期貨合約和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見：氧化鋁交易保證金比例合約掛牌之日起為5%，交割月前第一月的第一個(gè)交易日起為10%，交割月份第一個(gè)交易日起為15%，最后交易日前二個(gè)交易日起為20%。 8）上海期貨交易所發(fā)布關(guān)于開展期貨、期權(quán)品種做市商招募工作的通知，招募期貨品種：熱軋卷板、黃金、白銀、天然橡膠、紙漿、燃料油。招募期權(quán)品種：銅期權(quán)、鋁期權(quán)、鋅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)。 9）深圳市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年深圳全市常住人口為1766.18萬人，一年間深圳市常住人口減少了1.98萬人。這是1979年設(shè)市以來，深圳常住人口首次下降。 10）美聯(lián)儲(chǔ)“三把手”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示，今年沒理由降息，如有需要可以再次加息，并稱看到信貸進(jìn)一步收緊的跡象，這可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)未來加息前景。美聯(lián)儲(chǔ)理事杰弗遜表示，通脹會(huì)開始下降，經(jīng)濟(jì)將有機(jī)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張。 11）美國債務(wù)僵局未破冰，白宮會(huì)晤后共和黨領(lǐng)袖稱沒新動(dòng)向，民主黨堅(jiān)持不和減支捆綁。 12）公眾對于美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的信心降至紀(jì)錄最低。據(jù)蓋洛普民意調(diào)查：36%的人相信鮑威爾會(huì)在經(jīng)濟(jì)方面做正確的事。 13）EIA在短期能源展望報(bào)告中全面下調(diào)今明兩年美、布兩油價(jià)格預(yù)期，上調(diào)今年美油需求增速預(yù)期，并預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)今年美國原油產(chǎn)量將增長5.1%，至1253萬桶/日。 14）俄羅斯能源部表示，該國4月份的石油減產(chǎn)量幾乎達(dá)到了目標(biāo)水平，比減產(chǎn)基準(zhǔn)即2月份的產(chǎn)量低44.3萬桶/日。 15）據(jù)統(tǒng)計(jì)，ChatGPT上月全球訪問量再創(chuàng)新高，為17.6億次，已超越必應(yīng)、DuckDuckGo等搜索引擎，達(dá)到百度的60%，谷歌的2%。 16）海關(guān)總署：前4個(gè)月我國進(jìn)口未鍛軋銅及銅材169.5萬噸，減少12.6%；前4個(gè)月我國進(jìn)口鐵礦砂3.85億噸，增加8.6%；4月未鍛軋鋁及鋁材出口46.18萬噸，3月為49.74萬噸；4月鋼材出口為793.2萬噸，3月為789萬噸。 17）貴州某鋁廠計(jì)劃于5月中旬全部停產(chǎn)，企業(yè)今年年初因貴州電力緊張?jiān)斐纱罅繙p產(chǎn)，后續(xù)因多方面原因復(fù)產(chǎn)緩慢，現(xiàn)企業(yè)計(jì)劃將停止復(fù)產(chǎn)轉(zhuǎn)為全部停產(chǎn)。該企業(yè)擁有13萬噸建成產(chǎn)能，四月底企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能約為5萬噸左右。 18）海亮股份：力爭在2027年成為全球最大的銅箔生產(chǎn)企業(yè)。公司將緊跟國外鋰電銅箔需求，以最快的速度在全球布局生產(chǎn)基地，發(fā)揮已經(jīng)形成的優(yōu)勢并持續(xù)提升，拉大與行業(yè)的差距。 19）白銀集團(tuán)年產(chǎn)20萬噸高導(dǎo)新材料項(xiàng)目開工，項(xiàng)目采用生產(chǎn)工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有成本競爭優(yōu)勢的上引連鑄工藝，建設(shè)20萬噸銅桿加工生產(chǎn)線以及銅排、導(dǎo)電帶、銅合金等銅精深加工項(xiàng)目，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于電力、建筑、機(jī)械、電子、汽車、通訊、交通、輕工業(yè)等領(lǐng)域。 20）智利參議院財(cái)政委員會(huì)批準(zhǔn)礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)法案。該法案現(xiàn)在進(jìn)入?yún)⒆h院全體會(huì)議，最快可能在周三進(jìn)行投票。如果獲得批準(zhǔn)，在政府在委員會(huì)進(jìn)行各種調(diào)整后，需要在下議院再次審議。政府表示已與參議員們達(dá)成協(xié)議，將純銅年產(chǎn)量超過8萬噸的公司的最高稅率從47%降至46.5%，將年產(chǎn)量在5萬至8萬噸之間的公司的最高稅率調(diào)整為45.5%。特許權(quán)使用費(fèi)法案還規(guī)定，對純銅銷售量超過5萬噸的公司的銅銷售征收1%的從價(jià)稅，并根據(jù)礦業(yè)公司的營業(yè)利潤率征收8%至26%的稅。 21）秘魯3月銅產(chǎn)量較上年同期增長20.4%至219,275噸，環(huán)比增加14%。鋅產(chǎn)量較二月份下降16%。 22）贊比亞Kansanshi煉廠西北部西南偏西190公里處發(fā)生地震，此次地震的中心深度很淺只有10公里。據(jù)調(diào)研此次地震對Kansanshi礦山和煉廠的生產(chǎn)并未造成影響。2022年Kansanshi銅產(chǎn)量為14.6萬金屬噸，陽極銅產(chǎn)量為30.5萬噸。 23）印尼計(jì)劃撤銷新RKEF鎳冶金廠免稅期。采用RKEF技術(shù)進(jìn)行加工通常會(huì)產(chǎn)生鎳生鐵(NPI)和鎳鐵(FeNi)形式的二級鎳加工產(chǎn)品，然后制成不銹鋼。計(jì)劃中的撤回政策將在不久的將來執(zhí)行，因?yàn)檎兄Z停止對高水平鎳或腐泥土礦的進(jìn)一步投資。 24）市場消息：嘉能可計(jì)劃建立歐洲最大的電動(dòng)汽車電池回收工廠。 25）提醒：今天20點(diǎn)30分，美國將公布4月CPI數(shù)據(jù)，目前市場預(yù)計(jì)其同比增速為5%，與上月一致，核心CPI同比增速較上個(gè)月放緩，為5.5%，但預(yù)計(jì)CPI環(huán)比增速有所加速，由上個(gè)月的0.1%上升至0.4%。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.30%,報(bào)67200元/噸滬鋁主力跌0.05%,報(bào)18300元/噸滬鉛主力漲0.33%,報(bào)15310元/噸滬鋅主力跌0.19%,報(bào)21415元/噸滬鎳主力跌2.70%,報(bào)178610元/噸滬錫主力跌2.28%,報(bào)206530元/噸

　　5月9日中金早餐： 1）周一美元兌一籃子貨幣小幅走高，擺脫了早些時(shí)候的疲軟，因?yàn)榻灰讍T將注意力從一項(xiàng)毫無意外的貸款狀況調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)移到其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑提供新的線索。黃金上漲，在上一交易日回落后收復(fù)部分失地，本周稍晚將公布通脹數(shù)據(jù)，可能為美國利率前景提供線%，對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂有所緩解，且一些交易商認(rèn)為，需求擔(dān)憂導(dǎo)致的油價(jià)三周連跌有些過頭了。 2）周一LME市場休市。 3）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見》。其中提出，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。鼓勵(lì)按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越低的原則實(shí)行分檔定價(jià)。 4）國家衛(wèi)健委表示，當(dāng)前，新冠病毒仍在不斷變異，國內(nèi)疫情總體處于局部零星散發(fā)狀態(tài)，疾病危害仍然存在。國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制認(rèn)為，我國新冠病毒主要流行株已變?yōu)閄BB系列變異株，致病力沒有明顯變化。 5）近期，江蘇昆山兩樓盤因大幅降價(jià)被暫停網(wǎng)簽。5月8日，昆山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)科室工作人員表示，擅自大幅度降價(jià)對周邊樓盤的正常銷售造成了影響，導(dǎo)致周邊樓盤不太好賣，其次也擾亂了房地產(chǎn)市場正常秩序。 6）廣東省發(fā)展改革委等部門印發(fā)《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實(shí)施方案（2023-2025年）》。其中提到，推動(dòng)城市公共服務(wù)及貨運(yùn)配送車輛電動(dòng)化替代，大力發(fā)展建筑分布式光伏，到2025年實(shí)現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)快充站全覆蓋。 7）自四家地區(qū)性銀行倒閉以來，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的第一份金融穩(wěn)定報(bào)告顯示，高利率和地緣政治緊張是近期風(fēng)險(xiǎn)之一，銀行業(yè)最近的動(dòng)蕩已經(jīng)穩(wěn)定，但未來可能會(huì)對信貸條件產(chǎn)生影響，持續(xù)的銀行壓力可能導(dǎo)致明顯的經(jīng)濟(jì)放緩，銀行業(yè)整體保持彈性，吸收損失的能力很強(qiáng)，一些銀行資金壓力明顯，部分領(lǐng)域存在大量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 8）美國財(cái)長耶倫繼續(xù)強(qiáng)調(diào)提高債務(wù)上限的緊迫性，稱拜登政府不會(huì)在“槍”頂在腦袋上的情況下就債務(wù)上限進(jìn)行磋商，不排除出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的可能。她還表示愿意與國會(huì)合作，看是否需要對聯(lián)邦存款保險(xiǎn)進(jìn)行修改。 9）美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查結(jié)果證實(shí)，第一季度銀行貸款標(biāo)準(zhǔn)收緊，企業(yè)信貸需求明顯減弱。 10）全球央行一季度黃金購買量創(chuàng)歷史同期新高，新加坡金管局是一季度最大單一買家。 11）德國工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)下一年來最大降幅。 12）山西實(shí)施7項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)推動(dòng)有色金屬行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 13）百色百鋁擬建年產(chǎn)10萬噸鋁脫氧合金新材料項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響評價(jià)報(bào)批前公示階段。 14）錫業(yè)股份：公司錫冶煉原料自給率在30%左右，階段性也會(huì)存在一定的波動(dòng)。 15）智利：智利政府計(jì)劃在周日憲法委員會(huì)選舉后，于這周恢復(fù)與地方政黨就關(guān)鍵改革進(jìn)行的談判。 16）智利4月銅出口收入達(dá)到35.4億美元，較上年同期增加3.09%。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國。 17）秘魯南部一座小型金礦發(fā)生火災(zāi)，造成27人死亡，這是該國20多年來最致命的一次采礦事故。秘魯是世界上最大的黃金生產(chǎn)國和第二大銅生產(chǎn)國。 18）阿根廷政府設(shè)立了雄心勃勃的目標(biāo)，到2030年時(shí)成為全球前十大銅生產(chǎn)國，通過創(chuàng)造投資者友好環(huán)境來吸引嘉能可和倫丁礦業(yè)等全球參與者。政府預(yù)測顯示，到本十年末該國銅產(chǎn)量可達(dá)每年79.3萬噸。目前阿根廷圣胡安省北部的倫丁礦業(yè)的Josemaria項(xiàng)目處于施工前階段，目標(biāo)是每年生產(chǎn)超過13萬噸銅。其他項(xiàng)目分別是嘉能可投資45億美元的El Pachón銅礦；Yamana黃金公司、嘉能可和紐蒙特合資的MARA銅礦；第一量子礦業(yè)的Taca銅礦，以及McEwen礦業(yè)公司的Los Azules銅礦。阿根廷估計(jì)擁有6500萬噸銅儲(chǔ)量，約占全球總量的3%。 19）Vale Indonesia(INCO)公司今年撥出5.85億美元資本支出，開發(fā)新礦區(qū)和冶煉廠，公司定下指標(biāo)，2023年鎳锍產(chǎn)量達(dá)7萬噸。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.91%,報(bào)67640元/噸滬鋁主力跌0.11%,報(bào)18410元/噸滬鉛主力跌0.13%,報(bào)15270元/噸滬鋅主力漲0.05%,報(bào)21455元/噸滬鎳主力漲0.21%,報(bào)185080元/噸滬錫主力漲2.13%,報(bào)212600元/噸

　　5月8日中金早餐： 1）上周五美元兌歐元回吐稍早漲幅，但兌日元保持強(qiáng)勢，此前美國4月就業(yè)和薪資增長均超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測，但3月就業(yè)崗位增幅被下修。金價(jià)急挫，強(qiáng)于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)打擊了對美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。油價(jià)上漲，但錄得連續(xù)第三周周線下跌，因在周內(nèi)早些時(shí)候指標(biāo)利率上調(diào)前大幅下跌，且擔(dān)心美國銀行業(yè)危機(jī)將減緩經(jīng)濟(jì)并削弱燃料需求。 2）上周五LME金屬多數(shù)上漲，期銅上漲0.53%，報(bào)每噸8580美元，但是5月份第一周倫銅仍表現(xiàn)下跌，這也是連續(xù)第三周下跌。 3）5月8日（周一）適逢英國查爾斯三世國王加冕及銀行假日，LME市場休市。5月9日恢復(fù)交易。 4）習(xí)近平5月5日下午主持召開二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把握人工智能等新科技革命浪潮，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要堅(jiān)持以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為重，防止脫實(shí)向虛。會(huì)議指出，著力提高人口整體素質(zhì)，努力保持適度生育水平和人口規(guī)模。要建立健全生育支持政策體系，大力發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，顯著減輕家庭生育養(yǎng)育教育負(fù)擔(dān)。 5）李強(qiáng)5月5日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見，部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。 6）國家發(fā)改委：積極擴(kuò)大國內(nèi)有效需求，支持新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)、教育醫(yī)療文化體育服務(wù)等消費(fèi)。 7）央行黃金儲(chǔ)備連續(xù)第六個(gè)月增加：截至4月末，央行黃金儲(chǔ)備為6676萬盎司，環(huán)比上升26萬盎司。 8）國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32048億美元，較3月末上升209億美元，升幅為0.66%。 9）對于網(wǎng)傳的“21個(gè)特大及以上城市允許棚改”政策利好，多位不同層級住建系統(tǒng)人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者反饋稱：“沒聽說。” 10）據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，4月份，新能源車市場零售52.9萬輛，同比增長87%，環(huán)比下降3%；今年以來累計(jì)零售185.2萬輛，同比增長37%。 11）美國非農(nóng)報(bào)告全面爆表！美國4月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加25.3萬人，增幅超過預(yù)期的18萬人，前值從23.6萬人下修為16.5萬人，為2022年12月以來最小增幅。美國4月失業(yè)率錄得3.4%，低于預(yù)期3.6%和前值3.5%，為今年1月以來新低。美國4月平均每小時(shí)工資年率錄得4.4%，超過預(yù)期4.2%和前值4.2%；月率錄得0.5%，超過預(yù)期0.3%和前值0.3%。 12）美國財(cái)長耶倫表示，總統(tǒng)拜登愿意就支出優(yōu)先事項(xiàng)單獨(dú)進(jìn)行談判；美國可能早在6月1日就會(huì)違約。 13）在2023年巴菲特股東大會(huì)上，巴菲特坦言在兩年前犯過一些錯(cuò)，賣掉了一些蘋果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿貝爾將接替他的位置，但他還會(huì)與賈恩一起協(xié)商，做最后的決策。在談到中美關(guān)系時(shí)，芒格表示，美國應(yīng)該跟中國搞好關(guān)系，在兩國間制造沖突的一切行為都是愚蠢的。 14）歐洲央行管委諾特表示，仍不確定歐洲利率需要上漲到什么水平；如果政府不幫忙，央行將更多依賴?yán)收摺W洲央行管委維勒魯瓦表示，支持較小幅度的加息，可能還會(huì)有幾次加息，但歐洲央行已經(jīng)完成了必要的工作，將在2025年甚至可能在2024年底前將通脹率恢復(fù)到2%。 15）澳洲聯(lián)儲(chǔ)：可能需要進(jìn)一步的貨幣政策緊縮。委員會(huì)的“首要任務(wù)”是將通脹率恢復(fù)到2-3%的目標(biāo)。 16）世界衛(wèi)生組織：新冠疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。 17）越南出現(xiàn)44.1攝氏度高溫，打破歷史記錄。 18）在2023年巴菲特股東大會(huì)上，巴菲特坦言在兩年前犯過一些錯(cuò)，賣掉了一些蘋果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿貝爾將接替他的位置，但他還會(huì)與賈恩一起協(xié)商，做最后的決策。在談到中美關(guān)系時(shí)，芒格表示，美國應(yīng)該跟中國搞好關(guān)系，在兩國間制造沖突的一切行為都是愚蠢的。 19）山東南山鋁業(yè)計(jì)劃在其位于印度尼西亞Galang Batang經(jīng)濟(jì)特區(qū)的生產(chǎn)基地建立一家電解鋁工廠，投資額為8.78億美元（60.7億元人民幣）。電解鋁主要用于電源。在新工廠，南山鋁業(yè)將生產(chǎn)鋁錠，主要面向南亞市場和東南亞國家聯(lián)盟地區(qū)。該工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到250，000噸。 20）從云南省個(gè)舊市有關(guān)部門獲悉，經(jīng)過上百年大規(guī)模開采，我國錫礦主產(chǎn)區(qū)正面臨資源枯竭、錫礦品位下降等問題，目前全球錫礦僅夠靜態(tài)開采17年。 21）印尼4月出口精煉錫7,268.86噸，同比下降21.4%。4月精煉錫出口量較3月的4,784.89噸增長51.91%。 22）衛(wèi)星監(jiān)測：4月份全球銅冶煉活動(dòng)下滑至兩年來最低水平，因中國冶煉廠關(guān)閉維修，且北美工廠生產(chǎn)放緩。 23）全球鎳鐵控股公司與寶鋼資源簽署150萬濕噸鎳礦年度采購協(xié)議. 24）巴林鋁業(yè)公司(Alba)是除中國外全球最大的鋁冶煉廠，該公司公布2023年第一季度利潤為4750萬第納爾（1.262 億美元），同比下降 68%，去年為1.468 億迪拉姆（3.904 億美元）。 25）總部位于波斯尼亞的鋁生產(chǎn)商Aluminij已與嘉能可（Glencore）和Duferco簽署協(xié)議，生產(chǎn)100%的綠色鋁產(chǎn)品。根據(jù)與Glencore的協(xié)議，將建造一座60兆瓦（MW）的太陽能發(fā)電廠和一座鋁回收設(shè)施。 26）艾芬豪礦業(yè)：繼2023年2月下旬完成去瓶頸計(jì)劃后，卡莫阿卡庫拉銅礦（Kamoa-Kakula）在2023年第一季度生產(chǎn)了93,603噸銅，其中3月份產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的34,915噸銅。 27）英美資源2022年的凈利潤下降約47%，鎳業(yè)務(wù)單元的鎳產(chǎn)銷量分別下降約5%和7%。 28）Lundin2023年第一季度硫化鎳礦產(chǎn)量同比下降13.01%，環(huán)比減少9.08%。造成本季度鎳產(chǎn)量減少的主要原因是吞吐量和鎳礦品位降低。 29）APNI要求銀行為下游行業(yè)的國家和地方企業(yè)家提供資金支持。 30）世界黃金協(xié)會(huì)：多國央行購金促一季度黃金需求增長，一季度中國金飾消費(fèi)同比大漲11%。印度黃金需求在第一季度下降17%，至10個(gè)季度以來的最低水平。在金價(jià)創(chuàng)下紀(jì)錄新高之際，第二、第三季度印度黃金需求可能保持低迷。

　　【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.56%,報(bào)66960元/噸滬鋁主力漲0.93%,報(bào)18480元/噸滬鉛主力持平,報(bào)15315元/噸滬鋅主力漲1.63%,報(bào)21490元/噸滬鎳主力漲1.13%,報(bào)185340元/噸滬錫主力漲0.82%,報(bào)208480元/噸